No início da grande depressão, a indústria encontra-se em uma crise enorme e é quase impossível para um homem encontrar um emprego. Frank passa pelas ofertas de empregos no jornal todos os dias, enquanto seu filho tenta escapar a esta realidade criando um mundo imaginário de si mesmo. Além de uma história pra lá de interessante, esta curta de animação é visualmente brilhante. Quanto à música, é simplesmente perfeito: